阿波罗集团总裁：本轮资本开支周期的规模史无前例，人工智能领域，模型以外业务的毛利

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  【今日美国时段关注：美联储决议领衔，零售与油价成焦点】⑴ 美联储利率决定及更新后的经济预测是今日核心事件。⑵ 利率决定本身重要，但市场将重点关注点阵图及预期利率路径。⑶ 若美联储偏鹰，收益率和美元将上行，股市承压；若偏鸽，则收益率和美元下行，股市获得支撑。⑷ 美联储主席沃什的新闻发布会可能引发第2波波动。⑸ 需关注他对通胀、石油、劳动力市场及2027年利率路径的评论。⑹ 美国零售销售是美联储决议前最大的美国数据发布。⑺ 强劲的消费数据可能强化政策收紧预期，疲软则可能支持美联储采取不那么激进的路径。⑻ 能源信息署库存数据将公布，原油处于高位之际，大幅去库存可能推高油价并强化通胀担忧。⑼ 国际方面，英国和欧元区通胀数据是美国交易时段前的主要发布。

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  【法国下调小麦出口预估，市场情绪或受扰动】⑴ 法国农业机构FranceAgriMer在周三发布的最新预测中，将法国2026/27年度软小麦对欧盟以外地区的出口量下调至约630万吨，较此前预估的700万吨明显回落。⑵ 同时，该机构还将法国本年度对欧盟内部的小麦出口预估从740万吨调低至约710万吨，两个方向的数据均呈现下修态势。⑶ 出口预估的双双下调，反映出法国小麦在新一年度面临的海外需求可能弱于早先预期，供应端与贸易流的重新评估正在发生。⑷ 市场情绪层面，这一调整或对欧洲小麦期货价格构成一定压力，因出口前景转弱意味着法国库存消化速度可能放缓。⑸ 后续需关注法国实际装船进度以及其他主要出口国的小麦报价竞争，若需求持续疲软，价格重心可能进一步下移。⑹ 总体来看，本次修正传递出法国小麦出口动能减弱的信号，密切关注需求端能否出现新的支撑因素

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  【英国通胀升温，英央行政策路径添变数】⑴ 英国国家统计局周三公布的数据显示，8月消费者物价指数同比涨幅升至3.1%，高于7月的2.9%，通胀压力再度抬头。⑵ 从月度看，8月CPI环比上涨0.5%，而2025年同期涨幅为0.3%，环比动能同样有所增强。⑶ 英国国家统计局首席经济学家指出，汽油和柴油价格大幅上涨是推动8月通胀回升的主因，长途机票价格上涨也起到推波助澜的作用。⑷ 英国商会研究主管评论称，CPI升至3.1%印证了当前英国经济面临的令人担忧的价格压力。⑸ 该商会最新预测认为，受油价波动和中东冲突持续影响，年内最后几个月CPI可能进一步走高，国内食品成本面临上行风险。⑹ 通胀数据超预期回升，可能令市场对英国央行降息的押注降温，英镑短线或获得一定支撑，但经济前景的不确定性也在同步上升

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  【霍尔木兹海峡通行骤降，能源运输受关注】⑴ 周二通过霍尔木兹海峡的船只数量降至4艘，远低于该水道近10日平均的18艘，也少于前一日记录的7艘。⑵ 初步航运数据显示，当日有2艘船只驶出、2艘驶入，区域袭击加剧导致这一战略水道的航运活动持续低迷。⑶ 战前霍尔木兹海峡承担全球约五分之一的石油和液化天然气供应，最新数据表明报告船只流动明显减少，但部分船只可能未被统计在内。⑷ 周二记录的四次通行中，没有超大型原油运输船或液化天然气运输船，部分船只可能关闭应答器航行而未被纳入报告数据。⑸ 一艘超大型气体运输船经伊朗航线驶出，运载约47万桶液化石油气，另一艘巴拿马型油轮经未知暗航线驶出，运载约51万桶石脑油。⑹ 当日驶入海峡的2艘船只均为载货状态，一艘为短程重质成品油轮，另一艘为干散货船，均经伊朗航线进入。⑺ 与此同时，曼德海峡周二通行相对平稳，记录到22艘船只，仅略低于前一天的24艘。⑻ 报告数据与实际通行量之间可能存在偏差，关闭应答器的船只意味着真实流量或许高于统计，市场对能源运输中断的担忧仍在发酵。

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