美债10年收益率日内跌幅达到1.00%，报4.948

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  期货快讯 小亚 今天18:26 1

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  【金价与美债实际收益率罕见背离】⑴ 美国10年期实际收益率已升至20多年高位，但黄金ETF持仓仍在持续上升。⑵ 这与黄金和实际收益率传统的负相关关系形成明显背离。⑶ 这种背离表明，投资者越来越倾向于将收益率上升视为财政与债务风险的信号，而非单纯将其看作黄金的替代选择。⑷ 若这一逻辑延续，即使实际利率维持高位，黄金的配置需求仍可能获得支撑，传统定价框架面临重新审视。

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  【日元承压波动加剧，干预风险升温】⑴ 日元上周下跌超过2%，创近1年来最大单周跌幅，本周走势可能较为动荡。⑵ 日本截至周三的3天假期将降低市场流动性，可能放大日元波动并提升官方干预的影响。⑶ 有报道称官员上周五进行了汇率检查，干预风险已然上升。⑷ 日本在截至8月26日的1个月内动用了创纪录的约15万亿日元用于干预。⑸ 日本央行上周五加息至1.25%，但未就未来加息节奏给出明确指引。⑹ 市场目前定价10月再次加息概率不足20%，而12月接近90%。⑺ 日元本月早些时候曾因预期日本央行加快收紧、日元融资套利交易平仓及日本养老金可能转向国内资产而走强。⑻ 随着美联储也加息，这一动能有所减弱，市场担忧日本央行难以跟上美国收紧步伐。⑼ 日元重新承压，后续需密切关注官方干预动向及央行政策信号。

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  【超级油轮短缺，长途原油贸易受冲击】⑴ 全球正面临超级油轮短缺，长途原油贸易的经济性受到威胁。⑵ 全球原油运输成本飙升，一些长距离原油贸易已变得不再划算，可能扰乱本已极度紧张的燃料市场。⑶ 此轮运费上涨由可用超级油轮不足驱动，部分地区几乎无船可租。⑷ 运力紧张使远距离原油吸引力下降，促使炼油商转向就近采购。⑸ 贸易商担忧，运输成本过高会使部分炼油商加工原油无利可图，从而抑制其购买需长途运输的货物，即便柴油和汽油需求强劲。⑹ 在行业主要基准航线上，从波斯湾运载200万桶原油至中国的超大型油轮日收益已升至120万美元以上。⑺ 类似压力正向全球运费市场蔓延，后续需关注运力紧张对原油贸易流向及成品油供应的进一步影响

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  【古尔斯比：需求或推升通胀，政策需保持警惕】⑴ 芝加哥联储主席表示，美国通胀可能已不只是关税与能源价格的冲击，强劲需求也在推升通胀。⑵ 他指出，如果需求过热，美联储该如何应对不存在任何含糊之处。⑶ 他强调，供给冲击对通胀的影响正变得更具持续性，在制定货币政策时必须予以考虑。⑷ 他提到，人工智能领域的投资可能溢出自身轨道，使总产出超出经济可吸收的水平。⑸ 理论上供给冲击只有暂时性、一次性的影响，但疫情以来的经验表明，这类冲击正变得更频繁、更持久。⑹ 他表示，预测者已连续1年多推迟通胀见顶回落的时间，这不是令人安心的模式。⑺ 他称，需要证据表明这些冲击确实在消退，否则很难看到回到2%通胀的可信路径，也更难证明继续忽略它们的合理性。⑻ 美联储2%的目标相较最新估计约3.7%的通胀水平仍有明显距离，且近期改善有限。⑼ 他认为，在这样的环境下，回归目标的唯一方式是艰难的方式，即加息，并承担经济放缓对增长和就业带来的风险。⑽ 美联储上周已加息25个基点，沃什在记者会上强调了国内支出与商业投资的强劲

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  【农业农村部：要密切关注超强厄尔尼诺气候影响，扎实推进高标准农田建设 】9月21日，农业农村部召开全国“三秋”农业生产工作视频会议。会议强调，要千方百计稳定冬小麦生产，压紧压实粮食安全党政同责，落实播种面积，提高播种质量，控旺与促壮相结合培育冬前壮苗，夯实明年夏粮生产基础。农机农艺融合推动油菜大面积单产提升，多措并举提升油料产能。要密切关注超强厄尔尼诺气候影响，细化气象灾害和病虫草害应急预案，扎实推进高标准农田建设，持续开展农田沟渠修复整治和平原涝区治理，加快补齐烘干储藏等应急能力短板，提升农业防灾减灾救灾能力。要推动做好化肥等农资稳价保供，大力推广水肥一体化等节水节肥技术，切实保障农业生产用肥需要。（农业农村部）

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  【智利热狗也涨价，经济疲软侵蚀购买力】⑴ 在智利首都圣地亚哥市中心，被称为“科姆普莱托”的热狗数十年来一直是最平价的大众食品之一。⑵ 但随着生活成本上升和经济疲软，这款平民小吃也受到冲击。⑶ 1名21岁学生表示，不久前1份热狗价格约为2500比索，如今已涨至3500或4000比索。⑷ 本月公布的官方数据证实，智利在连续2个季度经济收缩后已濒临衰退。⑸ 失业率升至约9.5%，为5年来最高，过去12个月年通胀率加速至约4%，食品与交通价格上涨是主因。⑹ 疲弱前景促使智利央行将2026年增长预测从原先的约1%至1.75%下调至约0.25%至0.75%。⑺ 央行行长警告，不能排除当前疲软比预期更持久的可能性。⑻ 智利8月基本食品篮成本略低于100美元，同比上涨约5%，而月最低工资约为580美元。⑼ 该国还面临美伊战争推动的燃料价格上涨。⑽ 上述压力共同推升通胀并侵蚀家庭购买力，导致信心恶化，民众正削减食品等关键支出以维持收支。

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  【油轮租金创20余年新高，运费较去年涨超2倍】⑴ 经通胀调整后，油轮租金已升至20多年来最高水平。⑵ 运费较去年同期上涨超过2倍。⑶ 霍尔木兹海峡与红海的航运威胁迫使船只绕行和短驳运输，部分原油与成品油改走更长航线。⑷ 同样的原油运输量需要更多油轮，运力紧张进一步推高租金。⑸ 结合超级油轮短缺与海峡通行骤降，运费高企正抬升原油到岸成本，并可能加剧全球成品油供应紧张。

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  【委内瑞拉石油协议面临老化油田挑战】⑴ 特朗普政府与委内瑞拉达成的石油协议，其成败取决于老化、退化或开采成本高昂的油田。⑵ 上月与能源大亨贝坦库尔特达成的协议涵盖17个油田，并给予美国对委内瑞拉大量石油财富的多数控制权。⑶ 其北美蓝色能源伙伴公司表示，目标是在2年多内将原油产量提高1倍以上，即每日增加约30万桶。⑷ 但据10多位行业高管和分析师看法，该公司要实现这一目标并不容易。⑸ 这17个油田的名称已由媒体确认，但尚未正式公布。⑹ 委内瑞拉西北部马拉开波湖地区的少数传统油田，是该国石油工业的发源地，最有可能实现快速增产。⑺ 其余油田位于委内瑞拉中东部的奥里诺科重油带，该地区偏远、难以钻井，且出产需专用设备开采的沥青状重油。⑻ 结合此前有机构指出产能恢复或需10到20年，该协议短期内难以缓解全球柴油与原油供应紧张。

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