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中州期货|黑色系 | 焦炭第3轮提降存预期煤焦供需双弱震荡偏弱..

钢材和铁矿石|RB2610&HC2610&I2609核心观点:钢矿破位下跌特朗普同意取消打击伊朗震荡偏弱主要逻辑：①周末唐山钢坯跌10。本期五大材周度产量和表需均下降，总库存累积。本期247家钢厂高炉日均铁水235.55万吨降2.15万吨。②2026年1-6月地产销售、新开工和施工数据仍较差。2026年6月RatingDog制造业PMI录得51.7，环比回落0.1%。

小亚 2026-08-03
国信期货|有色/贵金属 | 地缘信号反复铂钯跟随震荡

金银金银震荡收跌或延续区间震荡运行上周五晚间，金银震荡收跌。纽约黄金主力合约下跌1.54%，收于4098.6美元/盎司；沪金主力合约同步下跌0.89%，报883.96元/克。纽约白银主力合约下跌2.51%，收于57.775美元/盎司，沪银主力合约同步下跌1.01%，报14143元/千克。上周五晚间，日美协同干预日元推动美元指数连续走弱。

小亚 2026-08-03
上海有色网|【SMM镍快讯】周度天气展望（8月3日–8月7日）..

【【SMM镍快讯】周度天气展望（8月3日–8月7日）】印尼主要镍矿产区未来一周天气整体可控，其中中苏拉威西（Morowali）预计累计降雨量为10–30毫米，对采矿及物流运输影响有限。

小亚 2026-08-03
人民财讯|华泰证券：现阶段更接近“交易底初现”

【华泰证券：现阶段更接近“交易底初现”】华泰证券研报指出，当前科技行情的核心矛盾在于其交易底是否构筑完成，华泰证券认为现阶段更接近“交易底初现”，判断的支撑主要来自于：1.调整空间已较充分，主线回撤达到典型高弹性方向的超跌区间；2.境内外杠杆交易型资金已完成一定出清，杠杆资金回吐二季度全部增量，美股对冲基金和韩股杠杆资金也已从极端位置收缩；3.但市场近期卖盘抛压仍偏强，尚未形成主要增量。趋势性反弹的关键窗口在8月下旬。

小亚 2026-08-03
人民财讯|中信建投：供需双弱稀土价格盘整旺季预期有望助力向上..

【中信建投：供需双弱稀土价格盘整旺季预期有望助力向上】中信建投研报表示，7月稀土各品种表现差异明显，氧化镨钕先扬后抑，氧化铽跳涨后回调，氧化镝整体平稳。供给端，由于废料厂原料紧张问题导致产量明显下滑，据上海有色网，7月氧化镨钕产量环比下降11%，8月或有边际改善，但总体产量仍被压制。下游高温假期导致电机厂开工下滑，需求回落，8月仍处淡季，金九银十是传统消费旺季，市场对需求启动预期依然较强，8月中下旬有望重启下游备库，打破供需双弱格局，推动价格企稳向上。

小亚 2026-08-03
大河财立方|光大证券：8月整体或将进入震荡筑底、结构再平衡阶段..

【大河财立方消息】8月2日，光大证券研报认为，过去一周，A股整体呈现震荡分化格局，三大指数涨跌不一，电子、通信等硬科技赛道迎来超跌反弹。整体来看，当前硬科技板块属于典型的超跌修复行情，尚不具备趋势反转基础，后续仍存在二次探底风险。板块真正重回市场主线，可能需要等待三季报落地、完成估值切换窗口。

小亚 2026-08-02
大河财立方|中信建投：8月有望开启修复行情，重点关注AI算力等行业..

【大河财立方消息】8月2日，中信建投研报认为，7月以来A股科技板块受全球联动影响经历深度调整，呈现二三线领跌到龙头补跌的梯度路径。本轮调整是杠杆资金卖出主导的资金面冲击，源头在韩国散户杠杆ETF负反馈，市场暂时呈现业绩与股价背离。但整体来看，无差别恐慌抛售阶段大概率已经结束，修复性行情有望开启。

小亚 2026-08-02
财联社|申万宏源：AI产业链大波段上涨重启仍需要时间继续重视非科技方向轮..

【申万宏源：AI产业链大波段上涨重启仍需要时间继续重视非科技方向轮动的投资机会】申万宏源报告指出，AI产业链大波段上涨重启仍需要时间，未来一段时间继续重视非科技方向轮动的投资机会。

小亚 2026-08-02
国信证券|国信策略：如何看当下红利持续性?

6月底以来科技股整体退潮，而此前持续跑输大盘的红利资产迎来明显反弹，中证红利全收益指数相对万得全A的超额收益达到20.4个百分点。在经历了近期反弹后，后续红利行情是否还具备持续性？本文将结合板块自身性价比、资金面、市场环境等做一探讨。6月底以来市场波动加大，红利再度走强。

小亚 2026-08-02
开源证券|开源策略：拥挤修复途中

经过剧烈调整后，科技行情的压力部分缓解7月市场面临剧烈调整，核心宽基指数均出现大幅下跌。相较前四轮调整，本轮调整较为剧烈，背后是科技叙事逆风、流动性担忧、微观结构脆弱同时出现。经过剧烈调整后，科技行情的压力得到部分缓解，科技叙事担忧缓解，流动性压力部分释放。

小亚 2026-08-02

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