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机构看盘

中州期货|黑色系 | 焦炭第3轮提涨落地煤焦供需矛盾不突出震荡运行..

钢材/铁矿石"钢材和铁矿石|RB2610/HC2610/I2609核心观点:中美将举行新一轮经贸磋商周末唐山钢坯维稳震荡运行主要逻辑：①周末唐山钢坯维稳。本期五大材周度产量、表需均下降，总库存继续去化。本期247家钢厂高炉日均铁水238.91万吨增0.01万吨。中美将于5月12-13日在韩国进行经贸磋商。②2026年1-3月地产销售、新开工和施工数据仍较差。

小亚 2026-05-11
南华期货|农产品 | 新季供需收紧预期暂未改变仍对棉价形成支撑..

农产品 | 新季供需收紧预期暂未改变仍对棉价形成支撑

小亚 2026-05-11
广州期货|有色/贵金属 | 成本抬升逻辑预计持续演绎短期不锈钢价格建议震荡..

镍：印尼政策预期再起印尼政策消息扰动不止，一是印尼财政部长表示政府计划对镍征收出口税和暴利税，二是印尼能矿部计划调整镍矿特权使用费税率，税率将较现行标准普遍上调1-2个百分点，并进一步细化收费阶梯。硫酸镍方面，硫磺价格高涨及其航运受阻问题使得MHP供应下滑，成本端驱动硫酸镍价格继续上涨，关注美伊局势对硫磺运输影响。

小亚 2026-05-11
广州期货|集运 | 美伊和谈阴晴不定欧线料维持强势

消息面上，伊朗已通过巴基斯坦调解方向美国提交了关于结束战争的回应，聚焦于停止敌对行动及确保波斯湾和霍尔木兹海峡的海上安全，美国总统特朗普在社交媒体上指责伊朗的回应“完全不可接受”。受上述突发事件影响，国际原油价格应声大幅上涨，美油、布油周一开盘大涨3%以上。

小亚 2026-05-11
界面新闻|华泰证券：盈利回暖下港股配置价值提升

【华泰证券：盈利回暖下港股配置价值提升】华泰证券指出，流动性环境仍欠佳但盈利预期上修明显，因此结构分化或仍延续，以基本面为方向或可左侧布局。

小亚 2026-05-11
界面新闻|中信建投：继续看好算力与商业航天板块

【中信建投：继续看好算力与商业航天板块】中信建投研报指出，国产算力供需两旺，算力通胀持续。同时，商业航天有望迎来密集催化，包括5月中下旬计划首飞的长征十号乙火箭、5月下旬计划首飞的星河动力智神星一号、二季度内再次挑战一级回收的蓝箭航天朱雀三号火箭等。

小亚 2026-05-11
界面新闻|中信建投：铝材出口强劲改变高库存现状的变量正在壮大..

【中信建投：铝材出口强劲改变高库存现状的变量正在壮大】中信建投研报指出，2026年4月国内未锻轧铝及铝材出口59.755万吨，相比去年同期51.8万吨增长15%，环比3月猛增11.24万吨，自此，铝材出口填补海外市场电解铝空缺的逻辑得以验证。5月铝材出口订单更为旺盛，叠加中国铝锭进口量的减少（因为外盘价格显著高于内盘），5月国内将正式进入库存去化阶段，压制在国内铝价上的“大山”终将被移除，铝价获得向上的动能。

小亚 2026-05-11
国金证券|国金策略：行情的演绎与扩散方向

市场对中东局势继续脱敏无论是权益市场还是商品市场，投资者似乎都已经逐步对中东局势的“坏消息”脱敏，而“好消息”总能构成交易的理由。美伊出现实质性的交火并未阻止油价的大幅下跌和权益市场的再创新高。在节后的三个交易日中，油价大幅下跌：布伦特原油收盘价和结算价5月8日分别为100.6美元/桶和102.21美元/桶，相较4月30日时下跌了12%和10%。

小亚 2026-05-10
招商证券|招商策略：近期产业趋势进展和一季报景气方向..

【观策·论市】近期产业趋势进展和一季报景气方向。近期海外算力、国产算力、锂电三个主题的产业景气度较高。海外算力方面，大模型厂商正在投资大规模数据中心和电力资源，算力资产化趋势更加明确。国产算力方面，DeepSeekV4带动推理算力需求预期，叠加AI算力链一季报业绩兑现，市场开始从国产替代预期转向产业验证。锂电方面，5月排产继续上修，储能电芯占比提升，行业走向持续供需紧平衡。

小亚 2026-05-10
东吴证券|东吴策略：除了算力还能买什么？

东吴策略：除了算力还能买什么？

小亚 2026-05-10

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