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机构看盘

财联社|中信建投：港股本轮主升浪正在确立

中信建投研报指出，港股行情正由前期估值和情绪修复，转向盈利验证与风险偏好改善共同驱动的新阶段。过去一个多月港股表现相对落后，主要源于全球资金优先流入AI算力敞口更高的市场，而港股权重更多集中于互联网平台、金融、消费、红利及AI应用侧，对算力产业链的直接敞口相对有限。此前市场主要认为算力环节最具确定基本面，港股因算力成分有限而不被重视。

小亚 2026-06-05
证券时报网|中信建投：多用户绿电直连政策发布促进新能源就地消纳..

人民财讯6月5日电，中信建投研报认为，近期，国家发改委及能源局联合发布《有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》。多用户绿电直连是指风电、太阳能发电、生物质发电等新能源发电不直接接入公共电网，通过专用线路和变电设施向多个用户供给绿电，实现供给电量清晰溯源和分配的模式。

小亚 2026-06-05
南方财经网|中信建投：金刚石散热持续迭代金刚石热沉片、金刚石铜复合材料..

南方财经6月5日电，中信建投研报认为，算力产业持续扩容带动芯片集成度与功率密度大幅提升，高热流密度下传统铜基散热材料已达瓶颈。金刚石热导率远超铜、银、硅、碳化硅等材料，是突破高端芯片散热瓶颈的关键方向。目前金刚石散热材料包括金刚石基复合材料、单晶金刚石、多晶金刚石三大路线，技术路线尚未完全定型，其中金刚石铜复合材料兼顾性能与成本，产业化节奏领先。

小亚 2026-06-05
财联社|华泰证券：光模块设备市场迎增长加速拐点看好产业链相关企业发展..

华泰证券研报表示，光模块需求持续高景气，技术进步有望推动设备市场增长加速。AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，同时1.6T/3.2T高速率升级及CPO等技术迭代推动光模块封装复杂度与性能要求持续提升，带动上游设备行业进入“量增+价升”共振阶段。

小亚 2026-06-05
界面新闻|华泰证券：保险业盈利反弹临近建议重视二季报投资机会..

【华泰证券：保险业盈利反弹临近建议重视二季报投资机会】华泰证券研报表示，如果6月市场表现稳定，二季度或成为保险行业今年盈利表现最亮眼的一个季度。估计上市各保险公司2026年二季度的税前利润（中位数）有望同比增长23%—171%，相较于2026年一季度30%—50%的下滑明显反弹。今年以来，保险板块受一季度市场波动和盈利下滑，以及二季度以来较为极致的结构性市场行情影响，股价普遍下行10%—30%。

小亚 2026-06-05
创元期货|能化 | 原料坚挺支撑叠加库存去化胶价下方空间有限..

玻璃：供给端日熔量14.6万吨/日左右水平，但仍有产线待出玻璃，未来玻璃有到14.9万吨的可能，市场新点火与停产冷修并存，继续关注。产销，沙河94湖北86华东89华南107。库存方面，全国浮法玻璃样本企业总库存7646.6万重箱，环比-35.7万重箱，环比-0.47%，同比+9.62%。供给端有增加预期。各区域报价持稳，市场观望情绪浓厚。成本端存在抬升预期，继续关注。

小亚 2026-06-05
瑞达期货|黑色系 | 钢材下游需求收缩铁矿石现货供应宽松拖累期现货价格..

硅铁6月4日，硅铁2607合约报5946，上涨0.24%，现货端，宁夏硅铁现货报5660，环比持平。宏观面，中国5月官方制造业PMI为50%，制造业景气水平回落。供需方面，产区开工情况差异较大，甘肃新增产能陆续投放，需求变动不大，成本端青海5月结算电价下降，煤炭价格上涨。利润方面，内蒙古现货利润-80元/吨;宁夏现货利润130元/吨。

小亚 2026-06-05
大河财立方|中信建投：港股正式进入牛市中后段

【中信建投：港股正式进入牛市中后段】6月5日，中信建投黄文涛、何盛团队一份研报指出，港股本轮主升浪正在确立。从大周期看，港股已经走出去年以来的低位估值修复阶段，正式进入牛市中后段。本阶段不会再是指数普涨行情，而是由盈利、景气度和产业兑现共同驱动的结构性主升。流动性和估值修复已经兑现较多，后续决定超额收益的核心变量将转向业绩验证。互联网龙头一季报已经出现结构性改善，市场对港股盈利修复的预期正在重建。

小亚 2026-06-05
界面新闻|卓创资讯：港股上市申请资料因过期失效，拟重新递交申请..

6月4日，卓创资讯在深交所互动易回答投资者提问时表示，公司于2025年11月28日向香港联交所递交的H股上市申请招股书，因已满6个月有效期，于2026年5月28日失效。公司表示，将按照香港联交所上市规则在规定期间内安排重新递交上市申请文件，对公司整体港股IPO进程无重大影响。

小亚 2026-06-04
上海证券报·中国证券网|东吴证券：锂电设备商新签订单持续高增海外扩产与..

东吴证券4日发布研报指出，锂电前中后段设备种类繁多，下游客户集中度高，但这一格局也有助于设备商与客户建立长期合作关系，提高行业进入门槛。当前设备商业绩正加速复苏，新签订单持续高增，2026年整体订单增速预计维持20%-30%。国内头部客户招标有望重启，海外整车厂及电池厂扩产将成为重要增量来源。同时，固态电池技术路线演进值得关注。设备商业绩复苏，新签订单持续高增。

小亚 2026-06-04

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