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人民财讯|华泰证券：建议优先关注业绩能见度较高的方向..

【华泰证券：建议优先关注业绩能见度较高的方向】华泰证券发布策略研报称，资产配置上，市场正从扩张叙事转向兑现能力和盈利质量的再定价，短期流动性预期收紧可能压制估值，业绩真空期关注产业端是否有新的催化和订单验证，以及9月FOMC会议表态。建议优先关注业绩能见度较高的方向，如通信设备、半导体设备/材料、PCB等，其次考虑AI应用的重估机会。

小亚 2026-09-03
中国证券报·中证金牛座|中信建投：围绕“景气边际改善+机构低配+防御底仓..

中信建投证券认为，中报盈利修复与机构持仓再平衡共同决定9月行业配置方向，建议围绕“景气边际改善+机构低配+防御底仓”进行再平衡配置。科技成长：仍是景气核心，关注全球AI资本开支与国产化持续兑现的光模块、高端PCB、高速铜连接、存储、半导体设备及先进封测，以及政策支持、研发需求和License-out共同改善的创新药。

小亚 2026-09-03
中国证券报·中证金牛座|华泰证券：优先关注业绩能见度较高的方向..

华泰证券研报表示，过去两周，全球AI资产小幅回调，随着财报季收官，超跌反弹后AI行情或面临产业验证与流动性和现金流压力的“赛跑”。

小亚 2026-09-03
国泰君安期货|煤焦此轮回调恐不构成根本性反转核心驱动仍然成立..

【煤焦此轮回调恐不构成根本性反转核心驱动仍然成立】国泰君安期货9月3日研报显示，蒙煤通关情况仍待证伪，随着阶段性扰动结束恐仍有回调压力，但此轮回调我们并不认为会构成根本性的反转，核心三点驱动仍然成立：

小亚 2026-09-03
南华期货|农产品 | 白糖：原糖再度拉动关注上方突破情况..

【油脂饲料】油料:等待USDA9月报告【期货盘面】CBOT收盘下跌，内盘小幅上涨。【现货基差】9月2日豆粕价格涨跌不一。43%豆粕方面，辽宁3350元/吨（+10）、天津3260元/吨（+20），山东3250元/吨（+30）、江苏3220元/吨（-10）、广东3250元/吨（0）。

小亚 2026-09-03
国信期货|有色/贵金属 | ADP就业不及预期美元回落金银小幅反弹 ..

金银ADP就业不及预期，美元回落金银小幅反弹周三晚间，金银超跌后小幅反弹。纽约黄金主力合约上涨1.34%，收于4434.3美元/盎司；沪金主力合约小幅上涨0.86%，报948.32元/克。纽约白银主力合约上涨1.96%，收于65.93美元/盎司；沪银主力合约同步上涨1.06%，报15886元/千克。

小亚 2026-09-03
上海有色网|山西主流氧化铝厂9月液碱采购价上涨70元/吨；河南氧化铝厂9月烧..

【山西主流氧化铝厂9月液碱采购价上涨70元/吨；河南氧化铝厂9月烧碱采购价涨至2270元/吨】据SMM获悉，广西省主流氧化铝厂9月份烧碱采购价格较8月环比上涨50元/吨，50%离子膜液碱执行送到价格约为2650元/吨左右(折百)，部分地区运距不同价格略有差异。山西省主流氧化铝厂9月份烧碱采购价格较8月上涨70元/吨，50%离子膜液碱执行送到价格约为2210元/吨左右(折百)，部分地区运距不同价格略有差异。9月河南省主流氧化铝厂32%离子膜液碱长单采购价格较8月上涨50元/吨，执行到厂价格2270元/吨(折百)左右。

小亚 2026-09-03
东海期货|有色 | 风险偏好回升有色整体偏强震荡

【铜】截止9月2日，Comex铜库存为764597短吨，继续增加，非美地区供应边际趋紧，支撑铜价，但是逼仓成功可能性仍然很低。LME铜现货与三个月升贴水降至87.56美元/吨，前一日为131.1美元/吨。当前铜基本面已是明牌，矿端偏紧，叠加美国对精炼铜加征关税预期，铜不断流向美国，距离美国宣布是否对铜加征关税还有一个月，变数仍存，短时期内对铜价仍有支撑。

小亚 2026-09-03
界面新闻|中信建投：目前银行板块以对冲市场为主建议选择兼顾基本面优异且..

【中信建投：目前银行板块以对冲市场为主建议选择兼顾基本面优异且保持行业领先、股息率扎实的标的】中信建投研报指出，1H26上市银行营收大个位数增长，利润稳定小个位数释放，趋势向好。信贷大个位数增长，资产端降幅趋缓+负债成本优化下，净息差边际企稳，净利息收入提速。中收稳定小个位数增长，上市银行核心营收能力趋势向好。

小亚 2026-09-03
界面新闻|中信建投：重点关注国产燃气轮机产业链、AIDC、欧洲海风等环节公..

【中信建投：重点关注国产燃气轮机产业链、AIDC、欧洲海风等环节公司订单变化】中信建投研报指出，Q2锂电储能在收入端兑现高景气，海风、光伏下挫反映行业目前在底部徘徊、电力设备行业也持续进入景气周期，特别是出口链表现较为出色，但对于未来的担忧压低了板块的估值。扩产层面，行业整体依然温和。

小亚 2026-09-03

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