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机构看盘

上海有色网|印尼聚焦补充RKAB配额申请全国镍矿配额上调尚未决定..

【印尼聚焦补充RKAB配额申请全国镍矿配额上调尚未决定】印尼聚焦补充RKAB配额申请，全国镍矿配额上调尚未决定印尼能源与矿产资源部（ESDM）与国会第十二委员会（Commission XII）今日会议重点围绕2026年镍矿RKAB补充配额的申请程序及审批要求展开，并未宣布全国镍矿开采配额上调。补充配额申请仅可于2026年7月1日至31日期间提交，新增配额将采取逐企、个案审批方式。额外配额预计将优先给予拥有印尼境内一体化冶炼产能的矿企，而最终补充配额规模仍有待进一步评估。

小亚 2026-06-30
上海有色网|纽柯钢铁结束连续涨势美国热卷出厂价维持高位暂稳..

【纽柯钢铁结束连续涨势美国热卷出厂价维持高位暂稳】本周美国钢铁制造商纽柯维持热卷报价不变，这是自1月底以来首次停止提价，结束了连续22周的涨势。截至6月29日当周，纽柯热卷报价持稳于1245美元/吨EXW，加州钢铁工业公司的报价也持平于1300美元/吨EXW。目前纽柯的交货期通常在3至5周之间。基于国内外热卷价格趋势及当前强劲的需求，纽柯仍预计未来近几月的热卷市场将保持强劲。

小亚 2026-06-30
上海有色网|华北某锌矿于6月份持续处理低品位原矿石..

据SMM了解，华北某锌矿于6月份持续处理低品位原矿石，使得6月锌精矿产量环比下滑约500金属吨，7月预计产量将继续下滑。

小亚 2026-06-30
上海有色网|7月多家头部企业减产硅片环比6月减产约5%-6%..

【7月多家头部企业减产硅片环比6月减产约5%-6%】市场18X硅片价格0.85-0.88元/片，210RN硅片价格0.96-0.98元/片，210N硅片价格1.16-1.18元/片。硅片价格阶段性止跌企稳，按各尺寸均价计算仍能维持现金成本以上0.01-0.03元/片。据SMM最新调研反馈，7月多家头部企业减产，据传某企业青海西宁基地发生计划外检修，将对当月产出造成一定影响。整体而言7月环比6月减产约5%-6%。硅片企业累库呈分化趋势，头部企业库存已经超过合理区间，海外保税区库存订单需求边际减弱，近期海运费暴涨使得硅片出货承压。

小亚 2026-06-30
上海有色网|印尼MHP镍的FOB价格较昨日下跌221美元/镍金属吨..

据SMM数据，6月30日，印尼MHP镍的FOB价格较昨日下跌221美元/镍金属吨，印尼MHP钴FOB价格上涨31美元/钴金属吨。印尼高冰镍FOB价格下跌222美元/镍金属吨。

小亚 2026-06-30
广发期货|【半年报】集运欧线：海峡变数犹在运力压力渐至..

摘要：2026年上半年，集装箱航运运价指数（欧线）受美伊冲突及出口需求超预期影响，整体呈现震荡上行的走势。现货方面，年后美伊战事助推船司逆季节性问价，后在旺季提前、需求超预期的环境下持续大幅推涨，期现价格双双突破两年新高。供给端来看，上半年新船交付严重不及预期，配套设备、船坞排产、船东延期接船多重因素导致供给释放滯后；下半年或迎来集中交付，年末总运力增量将明显抬升。

小亚 2026-06-30
广发期货|【半年报】煤焦：供给收缩需求弱稳盘面宽幅震荡..

摘要：2026年上半年回顾2026年上半年国内煤焦市场阶段性扭转了去年同期供需宽松、单边下行的熊市格局，整体呈现供给刚性收缩、需求弱稳托底、现货强期货弱分化、价格重心上移的行情特征。结合截稿时最新市场变化，年内市场矛盾发生切换，由去年上半年“需求端宽松驱动煤价单边下跌”的供给逻辑驱动转变为“供给端收缩、需求端弱稳、安监政策扰动”的复合博弈。

小亚 2026-06-30
广发期货|【半年报】铜：宏观逆风基本面夯实支撑

摘要：供应端，矿端紧缺逻辑不改，供应紧缺夯实铜价底部重心。2026年，铜矿现货TC加速下行，持续创历史新低。我们认为矿端供应的改善，或需等待铜价上涨至能够有效刺激新一轮资本开支加速增长的水平。需求端，高铜价抑制下游需求释放，终端需求增速放缓。2026年第一季度，高铜价对下游需求释放形成抑制，直至3月下旬价格步入调整阶段后，终端需求才有所好转。

小亚 2026-06-30
中信建投期货|【半年报】锌：矿紧锭松近强远弱

宏观方面，美伊谈判进程存在阻力，和解仍然是最为合理的结果，核问题可能被搁置，海峡开放则属于大概率事件；沃什政策导向更像格林斯潘（美联储定位模糊，存在感偏低）而非伯南克（与鲍威尔等后继者类似，强调美联储独立性，决策公开透明）。沃什就任前也曾多次表态支持降息和缩表，考虑到缩表需要预留足够的金融流动性，且特朗普存在选举压力，预计缩表与加息可能性相对较低，下半年货币环境整体偏中性。

小亚 2026-06-30
中国证券报·中证金牛座|中泰证券：后续市场风格依然是科技扩散，关注存储..

中泰证券研报认为，未来一两周市场大概率维持底部明确、震荡蓄势的格局。随着市场不确定性落地、情绪面修复，市场有望迎来一轮前高/新高的行情。后续市场风格依然是科技扩散而非风格切换。中泰证券建议，关注存储与半导体设备、海外算力链。存储与半导体设备是当前确定性最强的方向。海外算力链短期受美国政策扰动有所回调，但美国AI头部大模型厂商营收增速未见放缓。

小亚 2026-06-30

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