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机构看盘

上海有色网|七地锌锭库存总量为26.49万吨

据SMM沟通了解，截至本周四(7月2日)，七地锌锭库存总量为26.49万吨，较6月25日减少1.11万吨，较6月29日减少0.44万吨，国内库存减少。

小亚 2026-07-02
界面新闻|华泰证券：看好本轮锂电涨价周期同时看好钠电池与固态电池新技术..

【华泰证券：看好本轮锂电涨价周期同时看好钠电池与固态电池新技术产业化趋势】华泰证券指出，鑫椤锂电发布锂电产业链7月预排产数据，样本企业中电池7月排产181.4GWh，环比+3.2%，正极合计23.7万吨，环比+6.2%，负极19.9万吨，环比+4.5%，隔膜22.1亿平，环比+1.4%，电解液13.3万吨，环比+6.8%，旺季效应持续，国内外储能需求维持强劲，全球汽车电动化持续加速，叠加年底出口退税抢出口+储能并网旺季，我们预计下半年排产有望加速提升。

小亚 2026-07-02
界面新闻|华泰证券：厄尔尼诺或带来大水电估值修复机会..

【华泰证券：厄尔尼诺或带来大水电估值修复机会】华泰证券研报称，2026年5月底南方电网负荷提前创历史新高，大幅提升了市场对极端天气及水电来水的关注度。

小亚 2026-07-02
界面新闻|华泰证券：高股息板块底仓配置价值仍具吸引力..

华泰证券指出，6月以来市场风险偏好整体维持积极，资金延续向成长方向聚集，半导体、光模块、AI算力链等仍是市场核心主线，高股息板块整体相对跑输。但月内成长内部波动明显加大，红利底仓的避险价值阶段性回归。

小亚 2026-07-02
人民财讯|中信建投：看好相关创新药及制药企业的医保准入与商保增量空间..

【中信建投：看好相关创新药及制药企业的医保准入与商保增量空间】中信建投研报指出，2026年6月29日，国家医保局公示通过2026年基本医保目录及商保创新药目录调整初步形式审查的药品名单及相关信息。叠加今年首次引入的“预申报”机制，本次结果充分体现了医保目录调整对创新药的持续倾斜，看好相关创新药及制药企业的医保准入与商保增量空间。

小亚 2026-07-02
财联社|中信建投：金刚石高导热材料替代空间广阔产业链相关标的具备长期投..

【中信建投：金刚石高导热材料替代空间广阔产业链相关标的具备长期投资价值】中信建投指出，金刚石散热材料商业化进程持续提速，AI服务器、消费电子两大赛道均出现规模化落地产品。算力侧，神达、AMD金刚石散热AI服务器、曙光数创兆瓦级金刚石铜浸没液冷整机柜已批量商用，Akash金刚石冷却GPU服务器斩获大额订单；消费端微星游戏显卡、联想AI轻薄本、高端PC水冷头均导入金刚石复合散热方案。

小亚 2026-07-02
中国证券报·中证金牛座|华泰证券：机器人板块从主题驱动转入量产兑现期，..

华泰证券研报认为，机器人板块已连续数周调整，主因是前期涨幅较大的量产核心环节消化估值，叠加资金向AI算力与半导体等主题轮动。近期市场有传闻特斯拉机器人量产延期或执行器转为自研，但并未观察到可信来源或被官方证实，该传闻可信度较低，Optimus官方指引仍是三季度量产。

小亚 2026-07-02
中国证券报·中证金牛座|中信建投证券：下半年金刚石散热商业化订单将密集..

中信建投证券研报认为，金刚石散热材料正处于项目验证向商业化落地过渡的关键阶段，海内外客户验证进度基本同步。北美市场层面，AkashSystems已配合AMD、NVIDIA在部分数据中心、特定AI服务器机型搭载金刚石散热材料，初步实测散热改善效果显著，有效提升服务器稳定运行上限，该趋势优先利好具备小尺寸金刚石热沉片低成本量产能力的厂商。

小亚 2026-07-02
南方财经网|中国银河证券：年内猪价或有所反弹表现

南方财经7月2日电，中国银河证券研报称，关于2026年猪价走势，中国银河证券认为年度均价或呈现同比下行走势，受冬季疫病影响程度的变化，年内猪价或有所反弹表现。中国银河证券建议积极关注成本管控领先、资金面相对健康、估值合理的优秀猪企。

小亚 2026-07-02
中州期货|农产品 | 生猪：现货报价继续上涨短期标肥价差有望收窄..

美豆&豆粕美豆、豆粕|M2609核心观点:需求预期提振美豆，连粕维持区间内偏强震荡主要逻辑：①隔夜外盘美豆上涨，08收1133.5美分，上涨9.25美分;11月收1149.5美分，上涨5.75美分，得益于玉米和小麦价格走强以及出口需求可能重燃，同时美国国内压榨厂对大豆的需求依然强劲。

小亚 2026-07-02

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